Agentul Ministerului Britanic, John Steed, sub direcția „Mamei”, investighează un complot diabolic de arhival-rău Sir August de Wynter pentru a guverna lumea cu mașina sa de control meteorologic. Steed investighează frumoasa doctor doamna Emma Peel, singura suspect, dar se încadrează simultan pentru ea și își însoțește forțele cu ea pentru a combate Sir August.