Urmărește liber viața tenorului Enrico Caruso (1873-1921). Îl iubește pe Musetta, în orașul său natal, Napoli, și apoi pe Dorothy, fiica unuia dintre patronii Metropolitan Opera. Caruso este inacceptabil pentru ambii tați femei: pentru una, pentru că cântă; la Dorothy, pentru că este țăran. Pentru patricienii din New York, Caruso este scurt, cu piept cu butoi, tare, emoțional, nerafinat. Aprecierea lor vine încet. Filmul descrie lamentația lui Caruso conform căreia „bărbatul nu are vocea, vocea îl are pe om”: nu poate fi locuri unde vrea să fie, pentru că trebuie să fie în altă parte cântând, inclusiv în ziua în care moartea mamei sale. De-a lungul timpului, Mario Lanza și vedetele din Met cântă.