Plictisit în timp ce oficia un meci de cricket la un spital psihiatric, Crossley îi spune lui Graves (un vizitator) povestea unui străin misterios (numit și Crossley) care invadează viața și casa unui muzician local și a soției sale. Străinul revendică cunoștințe despre magia reală, pe care o folosește pentru a -și deplasa gazda și pentru a -și domina soția. Muzicianul trebuie să găsească o modalitate de a combate Crossley și puterile sale aparent implacabile. Graves se îndoiește de afirmația lui Crossley că povestea este adevărată și începe să creadă că Crossley este de fapt unul dintre pacienți.