Filmul se bazează pe a doua carte din seria de romane Aventurile lui Erast Petrovici Fandorin, scrise de autorul rus Boris Akunin. Filmul are loc în 1877 în timpul războiului ruso-turc. Erast Fandorin tocmai a evadat din închisoarea turcă și încearcă să ajungă cât mai curând posibil în partea rusă pentru a oferi informații importante despre viitorul atac al inamicului. În drum, îl întâlnește pe Varvara Suvorova, o domnișoară care urmează să-și vadă logodnica – un soldat al armatei ruse. Erast mai știe că există un spion undeva în armata rusă, toată lumea este suspectată.