Când o bombă auto explodează pe partea americană a frontierei S.U.A./MEXICO, agentul mexican de aplicare a drogurilor Miguel Vargas își începe ancheta, împreună cu căpitanul poliției americane Hank Quinlan. Când Vargas începe să suspecteze că Quinlan și partenerul său umbrit, Menzies, plantează dovezi pentru a încadra un bărbat nevinovat, investigațiile sale asupra posibilului lor corupție și -a pus rapid și noua sa mireasă, Susie, în pericol.