După moartea mamei sale, vrăjitorul rău mutant Blackwolf descoperă câteva tehnologii militare pierdute de mult. Plin de ego și ambiție, Blackwolf revendică tronul mamei sale, adună o armată și își propune să spele creierul și să cucerească Pământul. Între timp, fratele geamăn blând al lui Blackwolf, Avatarul cu barbă și înțelept, își face apel la propriile sale abilități magice pentru a împiedica planurile lui Blackwolf de dominație a lumii – chiar dacă aceasta înseamnă distrugerea propriei sale sânge și carne.