Un capcan de blană pe nume Kelly, care odată a salvat viața unui șef din Sioux, are voie să-și așeze capcanele pe teritoriul Sioux la sfârșitul anilor 1870. În mod reticent, el ia un asistent cu picioarele tandre pe nume Anse și împreună se adăpostesc unei femei Arapaho fugitoare. Tensiunile se dezvoltă atunci când Anse se îndrăgostește de această femeie și când șeful Sioux ajunge cu războinicii săi pentru a o revendica.