Pe măsură ce relația ei cu Bernie se adâncește, Simone se străduiește să se înțeleagă cu identitatea ei în timp ce își găsește vocea în scena discotecă națională din New York. O telegramă de la Daisy sugerează că are probleme și Simone aruncă totul pentru a o salva. Ceea ce găsește nu este exact ceea ce se aștepta.