Aterizând în 1879, în Scoția, cel de-al zecelea doctor și Rose se întâlnesc cu regina Victoria, călătorind cu ea pentru a petrece noaptea la Moșul Torchwood. Cu toate acestea, un grup de călugări războinici au planuri sinistre pentru monarh, iar luna plină urmează să convoace o creatură din legendă.