Cu echipa Cowley împrăștiată în Oxfordshire, Endeavour își găsește poliția unui petic de țară singur și înapoi în uniformă. Slujba lui de zi este o investigație monotonă asupra animalelor dispărute și a tractoarelor furate. Dar, când descoperă cadavrul unui om de școală dispărut, acesta deschide acest fundal liniștit spre urletul Castle Gate CID – acum fiind angajat de joi și un vechi adversar, nou-promovatul DCI Ronnie Box, alături de colegul DS Alan Jago.