Hanna se întoarce la pajiști cu capacul său ca un loial Utrax Trainee intacte datorită lui John Carmichael, care conduce programul stagiar, dar a fost forțat de Marissa pentru a ajuta. Pe măsură ce stagiarii se pregătesc pentru prima lor misiune, Marissa a contactat un analist CIA la Viena, care se află pe lista țintă și îl folosește pentru informații. În timp ce la Paris, Hanna își întâlnește țintă Abbas, un tânăr organism charismatic.