Arthur și Merlin se îmbarcă într-o misiune periculoasă de a captura Cupa Vieții, un artefact magic puternic care poartă darul nemuririi. Cu toate acestea, înainte de a reuși să recupereze Cupa, sunt pradă Jarl, un comerciant sclav fără scrupule. Reușesc să scape atunci când un prieten de încredere vine în salvarea lor, dar cu ajutorul lui Jarl, Cupa Vieții ajunge în mâinile lui Morgause. Acum că surorile înspăimântătoare contează pe o armată nemuritoare la dispoziția lor, Morgause și Morgana vor răsturna Uther o dată pentru totdeauna?