În timp ce căuta o Mary Margaret dispărută, Emma este răpită de un bărbat a cărui afinitate pentru pălării îl are pe el înfipt în marginea nebuniei. Între timp, telespectatorii vor fi transportați în afara pământului de basm, care a fost pentru prima dată când Regina malefică va convinge un bărbat iscusit de magie să vină să lucreze pentru ultima oară și să călătorească în Țara Minunilor pentru a ajuta să fure ceva de la regina inimilor .