Emma și Regina fac echipă împreună pentru a găsi o modalitate de a salva viața lui Henry. Între timp, pe pământul de basm care era, prințul Charming încearcă să scape din ghearele Reginei Evil, pentru a se reîntâlni cu Albă ca Zăpada care, necunoscută la el, a luat deja o mușcătură din mărul otrăvitor al Reginei.