Cu aurul alungat din oraș, locuitorii din Storybrooke încearcă să-și reia viața normală. Hook și Belle caută o modalitate de a elibera zânele de pe pălăria Vrăjitorului, în timp ce Emma, Henry și Regina continuă să caute indicii care să le poată duce către autor. Dar când un întuneric terifiant coboară asupra orașului, Emma și Regina sunt nevoite să se confrunte cu adevărata natură a răului. Între timp, la New York, Gold și Ursula îl înscriu pe Cruella De Vil să se alăture cauzei lor.