În Anglia fictivă din anii 1920, telespectatorii întâlnesc o tânără Cruella, a cărei mamă opresivă își folosește dalmații pentru a-și teroriza fiica. Cruella se limitează la mansarda mamei sale până când ajunge un străin misterios și o împuternicește să-l provoace pe captorul ei. În Storybrooke, Regina câștigă efectul pentru a-l împiedica pe Gold să interfereze cu planul ei de a-l salva pe Robin, dar călătoria ei la New York ia locul din spate când ea și Emma află că Cruella l-a răpit pe Henry.