În ziua încoronării lui Tiana, o confruntare cu dr. Facilier o obligă să facă o excursie prin Bayou, unde o întâlnire surprinzătoare își schimbă viața, iar vânătoarea unui aligator ia o întorsătură întunecată. În Hyperion Heights, Sabine se reconectează cu un vechi prieten ale cărui planuri i-ar putea pune în pericol visele culinare. Între timp, Rogers și Weaver cercetează un vrăjitor orb, ducându-i la o descoperire șocantă despre The Coven.