Sam este șocat când prietenul său imaginar din copilărie Sully face o apariție neașteptată. Sam nu poate înțelege de ce l-a văzut acum pe Sully, dar ceea ce este și mai surprinzător este că Dean îl poate vedea. Flashbacks-urile dezvăluie prietenia tânărului Sam cu Sully și de ce avea nevoie de el.