După ce un grup de fete tinere dispar, Sam și Dean își dau seama că un grup de vampiri și-au luat reședința în orașul mic. După o luptă cu doi dintre fraierii de sânge, Dean este mușcat și se transformă într-un vampir. N nSamuel îi spune lui Dean că îl poate schimba înapoi, dar că va trebui să obțină sângele vampirului care l-a transformat. Decanul se infiltrează în cuib și fuge în Alfa …