Invadatorii captează o Lucrezia fugitoare și însărcinată în timp ce marșează spre Roma, dar îl fermecă pe regele Charles și i se permite să-l convingă pe fratele său Juan să-și retragă trupele sale de apărare fără speranță; Papa Alexandru al VI-lea așteaptă să afle de soarta sa, în timp ce Charles intră în oraș și își face drum spre Vatican.