Cu ajutorul lui Susie, Midge își onorează actul la Gaslight. Abe surprinde femeile cu un oaspete la cină, trimițându-l pe Rose într-o spirală emoțională. Lucrând pentru o promovare, Joel crește un nou plan. Midge stârnește controverse după ce s-a întâlnit cu un comediant de durată mare.