Când Klaus află că Cortez, un vechi vampir cu o vendetă împotriva lui, a ajuns în New Orleans, se află nevoit să facă față acestei noi amenințări. Între timp, când Cortez începe să amenințe viața rezidenților nevinovați, Vincent nu are de ales decât să-l ajute pe vampirul răzbunător în planul său de a-l da jos pe Klaus. În altă parte, Marcel se întoarce la Davina pentru ajutorul ei, după ce mai mulți membri Strix au dispărut și Elijah se confruntă cu Hayley după ce a aflat că a avut de-a face cu moartea lui Jackson într-un mod distructiv.