Mulder pune în pericol viitorul fișierelor X atunci când se îndreaptă spre un loc de accidentare a OZN-urilor fiind acoperit rapid de către armată. Este arestat și, în timp ce se află în închisoare, îl întâlnește pe Max Fenig, un piulit OZN al cărui grup NICAP a urmat lucrările lui Mulder la X-Files. Când Mulder este eliberat, Scully îl îndeamnă să se întoarcă la Washington pentru a se confrunta cu superiorii săi și să încerce să-și salveze locul de muncă, dar Mulder află că Max este mai mult decât întâlnește ochiul și îl ignoră pe Scully pentru a încerca să-l salveze.