Bărbatul cu fum de țigări dezvăluie toate secretele guvernamentale din ultimii 50 de ani, pentru ca fiul său, Jeffery Spender, să i se alăture în activitatea sa. Mulder află că etapa finală a conspirației va începe curând cu hibridizarea membrilor sindicali și el trebuie să o oprească. Agentul Spender își înșală tatăl și aranjează ca Mulder și Scully să fie reasemnați în X-Files, care nu stă prea bine cu Bărbatul de fumat din țigări.