Pe măsură ce anul 2000 se apropie, agenții sunt împotriva unui bărbat din Grupul Mileniului, care crede că poate aduce sfârșitul lumii la 31 decembrie dacă va învia patru foști membri din morți. Pentru a obține mai multă cunoaștere a grupului și a practicilor sale, Mulder și Scully îl înscriu pe profilerul criminal Frank Black pentru a-i ajuta în anchetă.