Peter îl trimite pe Neal înapoi la școală după ce cineva copiază una din vechile sale scheme. Alex se întoarce cu o veste proastă. Diana descoperă că caseta de muzică ascunde ceva. Peter și Diana și-au propus să găsească cheia care lipsește, care este ultima piesă a cutiei de muzică pe care Alex o dă Neal înainte de a pleca în Italia. Aidan Quinn invitat este rol de profesor de criminologie.