Jerry Mulligan este un expatriat american exuberant la Paris care încearcă să-și facă o reputație de pictor. Prietenul său Adam este un pianist de concerte care se luptă de mult timp, fiind asociat cu un celebru cântăreț francez, Henri Baurel. O femeie singură, Milo Roberts, îl ia pe Jerry sub aripa ei și îl susține, dar este interesat de mai mult decât de arta sa.