O adaptare foarte liberă a lui Marlowe „Doctor Faustus”, „Faust” al lui Goethe și diverse alte tratamente ale vechii legende ale omului care și-a vândut sufletul diavolului. Faustul lui Svankmajer este un om neclintit care, după ce a fost atras de o hartă ciudată într-un teatru de păpușă sinistru, se găsește scufundată într-o versiune de nedescris de joc, amestecând actorii live, animația de lut și păpuși uriașe.