Chen Zhen, un student chinez de inginerie din Kyoto, care înfruntă insultele și abuzurile colegilor săi japonezi pentru dragostea sa locală Mitsuko Yamada, fiica regizorului, se întoarce în 1937 în orașul său natal Shangai, sub protectoratul japonez – de fapt ocupație militară după ce a citit despre moartea maestrului său de kung-fu Hou Ting-An într-o luptă împotriva campionului japonez Ryuichi Akutagawa.