Mark Kaminsky este dat afară din FBI pentru tratamentul său dur al unui suspect. El se învârte ca șeriful unui mic oraș din Carolina de Nord. Șeful FBI-ului Harry Shannon, al cărui fiu a fost ucis de un mafiot numit Patrovina, îl înscrie pe Kaminsky într-o vendetă personală, cu o promisiune de reinstituire în FBI dacă Patrovina este luată în jos. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să meargă sub acoperire și să se alăture bandei lui Patrovina.