Liderul spiritual al unei țări orientale moare. Fratele rău al liderului, Khan, complotează pentru a -l împiedica pe Kashi, moștenitorul tineresc, să -și asume poziția de drept. Tarzan este chemat să -l protejeze pe Kashi și, făcând acest lucru, trebuie să se confrunte cu Khan în trei teste de forță. Testul final este o luptă cu sabia care are loc pe o plasă cu plasă largă, întinsă peste căldări de ulei de fierbere. Elefanții bijuterii conduc mari procesiuni, iar o mie de fete interpretează „Dansul lumânărilor”. Un elefant pentru bebeluși pe nume Hungry înlocuiește ghepardul în rolul de umor.