Guvernul S.U.S. Sosul care zburau este lansat în spațiu într-un zbor de încercare de vârf, dar este scos în jos de conducătorul exilat al unei națiuni de outlaw care utilizează un dispozitiv de control la distanță pentru a provoca nava la baza sa secretă din Mexic. Agentul Matt Helm este atribuit să găsească farfuria și trebuie să se confrunte cu un agent inamic și un asasin arab.