Trapper Joe este în drum spre oraș, cu tot câștigul său de ascunzători din iarna trecută. Cu toate acestea, un grup de indieni îl oprește și își ia toate piesele, lăsându -l în schimb pe sclavul scăpat Joseph. Dar Joe nu are niciun folos pentru Joseph și este hotărât să -și recupereze proprietatea și le urmărește. Înainte de a putea face orice, indienii sunt atacați singuri de un grup de scalfunters sub Howie lacom. Nu numai piei, ci și Iosif cade în mâinile lor. Acum Joe îi urmărește singur și încearcă să păcălească grupul superior numeric din ascunzători